Respuesta breve
Conserva contactos de prueba como evidencia técnica y exclúyelos del informe comercial mediante una etiqueta o campo reproducible. No los ocultes sin control bajo spam: esa categoría puede cambiar otros comportamientos o destruir la explicación del ensayo.
Comprobación clave: Concilia total bruto, ensayos excluidos y total comercial antes de cerrar el periodo.
Fuentes y límites de esta guíaLos contactos de prueba deben conservarse para comprobar la instalación, pero excluirse del informe comercial. Identifícalos con una etiqueta o campo de entorno y aplica un filtro reproducible. No marques como spam el teléfono de un empleado para ocultar un ensayo sin revisar las consecuencias de esa acción.
Prepara la identificación antes del ensayo
Asigna una referencia como qa_2026_10_02_callback, responsable y motivo. Usa datos propios o ficticios apropiados para la prueba y comprueba qué campos permite guardar tu herramienta. El criterio debe sobrevivir a una exportación y no depender de que alguien recuerde el nombre del contacto.
WhatConverts permite filtrar leads mediante columnas y campos personalizados; los filtros del Lead Manager se aplican también a ciertas vistas relacionadas. Comprueba el filtro en el reporte que vas a utilizar. Campos personalizados y filtrado oficial.
Qué excluir y qué conservar
| Tipo de registro | Informe comercial | Registro de control |
|---|---|---|
| Prueba identificada antes de enviar | Excluir | Conservar referencia y resultado según el procedimiento |
| Llamada interna para revisar audio | Excluir de captación | Conservar diagnóstico sin datos innecesarios |
| Contacto real con una incidencia | No excluir por conveniencia | Clasificar el problema de forma transparente |
| Registro dudoso | Revisión, no borrado automático | Documentar decisión y responsable |
La exclusión del informe no implica borrado del dato original ni evita por sí misma el envío a otras plataformas. Revisa automaciones que puedan activarse antes de que un agente etiquete el contacto.
Por qué no usar spam como papelera de pruebas
WhatConverts documenta que marcar un lead como spam lo excluye por defecto y puede provocar un desafío antispam para futuras llamadas de ese número; además prevé eliminación de esos registros a los 30 días. Esa función tiene efectos diferentes de una etiqueta de ensayo. Efectos oficiales de marcar spam.
Un teléfono compartido puede ser usado después para una consulta legítima. Para los ensayos internos, utiliza una clasificación específica y reversible, validada en tu sistema.
Proceso de cierre de un periodo
- Obtén el conjunto completo con filtros anotados.
- Cuenta registros identificados como prueba y casos pendientes de revisar.
- Aplica el criterio de exclusión al informe comercial.
- Comprueba que el total completo equivale al total comercial más las exclusiones documentadas.
- Verifica exportación y reportes guardados; no asumas que heredan todos los filtros de la pantalla.
- Conserva una explicación de cambios respecto al cierre anterior.
Ejemplo de reconciliación
Ejemplo ficticio: 120 leads capturados, ocho pruebas identificadas y 112 contactos comerciales. Si el cliente ve 110, quedan dos registros que investigar; no cambies el número de pruebas para cuadrarlo. Mantén también por separado llamadas repetidas y personas únicas.
Cuándo necesita una herramienta
Con pocos ensayos, una referencia y una revisión manual pueden bastar. WhatConverts encaja si necesitas filtrar y mantener criterios junto a los leads, con campos y reportes confirmados. Este procedimiento protege la base del informe; el bloqueo de llamadas no deseadas trata la recepción de tráfico, no la auditoría de pruebas internas.
Fuentes y límites de esta guía
Revisión documental: . Tipo de contenido: Guía documental.
Las fuentes describen condiciones y funciones declaradas por sus responsables. Los protocolos propuestos y los ejemplos ficticios no acreditan pruebas de producto realizadas por CallsIQ.
- Campos personalizadoswww.whatconverts.com
- filtrado oficialwww.whatconverts.com
- Efectos oficiales de marcar spamwww.whatconverts.com
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