Respuesta breve
Antes de cancelar call tracking, inventaría los datos que necesitas, expórtalos y verifica que se pueden leer sin acceder a la cuenta. Los enlaces de grabación o los totales agregados pueden perder contenido o acceso cuando termina la suscripción.
Comprobación clave: Concilia registros y campos, comprueba archivos y retira números o integraciones dependientes.
Fuentes y límites de esta guíaAntes de cancelar call tracking, exporta los datos que necesitas conservar y comprueba que puedes leerlos sin entrar en la cuenta. Una hoja con totales o enlaces de grabación no equivale a un archivo completo: puede omitir registros, campos o recursos cuyo acceso termina con la suscripción.
Este procedimiento trata la salida de datos. Si debes conservar números, coordina su continuidad por separado; descargar llamadas no transfiere un teléfono ni prolonga una ruta de desvío.
Define qué necesitas y qué no debes conservar
Prepara un inventario según tu finalidad, obligaciones y plazos revisados. Exportar todo «por si acaso» no es un criterio de archivo. Diferencia información necesaria para informes y seguimiento de audio o transcripciones que quizá no debes seguir almacenando.
| Conjunto | Qué comprobar | Resultado del archivo |
|---|---|---|
| Registros de llamadas | ID, fecha, zona horaria y estado | Eventos identificables |
| Atribución | Fuente, campaña y campos disponibles | Lectura histórica del origen registrado |
| Resultado comercial | Valor, estado y referencia de oportunidad | Correspondencia con el CRM |
| Configuración | Números, destinos, reglas y cuentas | Inventario para retirar o sustituir conexiones |
| Audio o transcripción autorizados | Archivo real, permisos y conservación | Acceso comprobado, si debe mantenerse |
La disponibilidad depende del producto, plan y campos activados. Un campo que nunca se registró no aparecerá por elegir una exportación más amplia.
Exporta Nimbata con la vista correcta
Nimbata indica que la exportación refleja la vista activa: rango de fechas, filtros y columnas seleccionadas. En Activity → Calls, revisa esos elementos y utiliza Excel o CSV. Consulta su procedimiento de exportación.
Si quieres transcripciones ya generadas, la documentación explica cómo incluir su columna o descargar una individual. Esa opción exige que la transcripción esté activada y procesada. Fuente: descarga de transcripciones.
Una vista llamada «solo atendidas» puede dejar fuera perdidas que necesitas para conciliar el periodo. Decide el alcance antes de descargar y guarda qué filtros usaste.
Exporta WhatConverts y revisa los filtros
En el Lead Manager, WhatConverts permite exportar la vista actual, todas las columnas y una opción que añade Customer Journey cuando corresponda. Todas respetan los filtros activos. La exportación incluye Lead ID, útil para correspondencias. Consulta la guía oficial de exportación.
Seleccionar «todas las columnas» no anula un filtro que limita las filas. Si tu archivo necesita distintos clientes, perfiles o periodos, documenta cada descarga y evita sumarlos sin comprobar duplicados y alcance.
Valida los archivos antes de solicitar la baja
- Abre el archivo en una herramienta independiente.
- Comprueba las primeras y últimas fechas del periodo.
- Concílialo con el número de registros de la vista equivalente.
- Busca IDs repetidos y comprueba qué significa cada repetición.
- Revisa caracteres, separadores, moneda y zona horaria.
- Comprueba una muestra de correspondencias con el CRM.
Guarda números telefónicos e identificadores como texto cuando corresponda. Una hoja puede alterar el signo «+», ceros iniciales o IDs largos. Conserva el archivo original sin editar y una copia de trabajo separada.
Si una grabación está representada por una URL, confirma si ese acceso seguirá funcionando tras la baja. Cuando necesites y puedas conservar audio, comprueba el recurso descargado; no supongas que un enlace equivale al archivo.
Un registro de salida de ejemplo
Ejemplo ficticio: se archiva un trimestre de llamadas del cliente A. La ficha indica periodo, perfil, filtros, 240 registros esperados, 240 descargados, ubicación interna del archivo, responsable y finalidad de conservación. Se revisan tres IDs contra el CRM y se deja anotada una transcripción que nunca llegó a generarse.
La ficha debe registrar excepciones, no ocultarlas para declarar una exportación «completa». Si el periodo no concilia, resuelve la diferencia antes de perder el acceso.
Retira también las dependencias activas
Revisa sustitución de números en la web, desvíos, integraciones, credenciales y alertas. Coordina su retirada o reemplazo con una prueba de llamada. No canceles el servicio mientras la web siga mostrando un número que dejará de funcionar.
Después conserva confirmación de baja y condiciones finales. Para transferir operaciones a un cliente, revisa la estructura de agencia; para portar un fijo, utiliza el procedimiento de portabilidad.
Fuentes y límites de esta guía
Revisión documental: . Tipo de contenido: Procedimiento documental.
Las fuentes describen condiciones y funciones declaradas por sus responsables. Los protocolos propuestos y los ejemplos ficticios no acreditan pruebas de producto realizadas por CallsIQ.
- procedimiento de exportaciónhelp.nimbata.com
- Fuente: descarga de transcripcioneshelp.nimbata.com
- la guía oficial de exportaciónwww.whatconverts.com
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